故事以明初为背景,从洪武年间燕王朱棣奉旨就藩北平写起,牵出他与僧人道衍(姚广孝)、郑和等人的因缘与谋略。朝堂疑案、权力暗涌与宗室格局交织,朱棣在命运与局势推动下逐渐显露帝王心术,铺陈一段将引发腥风血雨的历史风云。