故事设定在兵荒马乱的人妖并存世界。开篇以火树之下的大妖陨落引出乱世传说，随后转到外门弟子百里志的成长经历。身为流民孤儿的他资质受限，又因与常人不可见的妖族少女小烛怜来往而被视作疯子。在宗门纷争、江湖动荡与人妖纠葛中，他一边挣扎求生，一边试图踏上修行之路。
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