故事发生在开元王朝,少年方孝礼身世成谜,却精通佛、道、儒三学,被寒山镇奉为先生。虽然命不久矣,他仍外出弘扬学说。途中遭魔道刀客柳三刀截杀,方孝礼以儒道浩然之气迎敌,也由此牵出自身来历、三学同修之谜与更深层的王朝暗流。