故事设定在神界与魔界交错的世界，没落贵族元氏一族因时代变迁而日渐衰败。主角元曜出生于神魔血脉隐现的家族，自幼便显露异常魔气，在贫困与家族倾轧中成长。随着元家重返云起之城，关于血统、命运与崛起的波澜也随之展开，一位身负神魔之机的少年开始走上自己的道路。
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