故事以魔界为舞台，主角利奥原是人类中的勇者候补，却因意外获得前代魔王的力量，成为兼具人类与魔族身份的新任魔王。他一边面对魔族部下的拥戴与旧有立场的冲突，一边追查教廷与两族历史的真相，试图打破人魔对立，实现和平共存。
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