公元847年,大唐使团出使吐蕃,在沙洲目睹沦陷区汉民的苦难。使团中藏有秘密使命的魏大夫与两位公主,在驿馆收到神秘纸条,被“夜血堂”蒙面人带往一处宅院会见神秘人物。与此同时,路上偶遇的张家兄弟宁死不食嗟来之食,展现出河湟遗民的气节。故事围绕大唐与吐蕃在河湟地区的角力、沦陷区汉民的生存与反抗,以及使团背负的秘密使命展开,描绘了一幅晚唐时期西域边陲的历史画卷。