林九久在医院产子后神秘失踪，五年后顾家小少爷顾霖琛在月圆之夜化身妖物。拥有通灵能力的陆衍可自由切换男女身份，在捉妖途中与霖琛相遇。豪门少夫人失踪之谜、孩子的诡异变身、身份成谜的通灵者，当命运的齿轮再次转动，隐婚背后的真相与灵异身世之谜逐渐浮出水面。
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