小乞丐朱砂在狗尾巴巷流浪乞食，为求生存练就察言观色的本事。贵族女童云知月因父母获罪被云仙宫宫主云逸掳走。两个身份悬殊的女孩在山洞相遇，朱砂为求温饱主动示好，云知月则在仇恨与生存间挣扎。云逸欲立云知月为少宫主，带她参加武林大会。朱砂与云知月从陌生到相互依靠，在残酷的江湖中携手前行，谱写一段双世情缘。
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