传奇御妖师烟云曾进入传说中的万化大道，却放弃永生选择归隐。如今他隐居小村庄，与妖怪和人类的孩子共同生活。然而曾与他缔结契约的妖怪“夫诸”重现江湖，传说它获得了万化大道的至高力量，无人能敌。烟云平静的生活即将被打破，他与“夫诸”之间似乎隐藏着不为人知的秘密。
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