岳州大旱，马明、吕浩两位少年结伴前往龙形山探险，途中搭乘神秘女子凤儿及其护卫老伯的便车。两位少年怀揣江湖梦，手持锈剑残刀，渴望出人头地、拜入高人门下。他们在三合镇客栈落脚，故事由此展开一段少年闯荡江湖的冒险之旅，江湖儿女情长与武林纷争初现端倪。
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